行業概況

1、 定義

根據2016年12月工(gōng)信部和财政部發布的《智能(néng)制造發展規劃(2016-2020年)》的定義，智能(néng)制造(Intelligent Manufacturing，IM)是基于新(xīn)一代信息通信技(jì )術與先進制造技(jì )術深度融合，貫穿于設計、生産(chǎn)、管理(lǐ)、服務(wù)等制造活動的各個環節，具(jù)有(yǒu)自感知、自學(xué)習、自決策、自執行、自适應等功能(néng)的新(xīn)型生産(chǎn)方式。

智能(néng)制造技(jì )術包括自動化、信息化、互聯網和智能(néng)化四個層次，涵蓋智能(néng)裝(zhuāng)備(工(gōng)業機器人、數控機床、服務(wù)機器人、其他(tā)自動化裝(zhuāng)備)，終端通信及設備(機器視覺、傳感器、RFID、工(gōng)業以太網)、工(gōng)業軟件(ERP/MES/DCS等)、3D打印以及将上述環節有(yǒu)機結合的自動化系統集成及生産(chǎn)線(xiàn)集成等。

圖表1：智能(néng)制造技(jì )術的四個層次

2、産(chǎn)業鏈剖析：産(chǎn)業鏈較長(cháng)且各環節聯系緊密

從産(chǎn)業鏈環節來看，我國(guó)智能(néng)制造行業産(chǎn)業鏈上遊主要為(wèi)軸承、變速器、減速器、傳感器等智能(néng)裝(zhuāng)備的核心零部件，工(gōng)業軟件，以及大數據、人工(gōng)智能(néng)、物(wù)聯網等支撐技(jì )術;中(zhōng)遊為(wèi)智能(néng)制造裝(zhuāng)備、智能(néng)制造系統或解決方案;下遊主要為(wèi)智能(néng)制造需求方，包括交通裝(zhuāng)備、電(diàn)子信息、生物(wù)醫(yī)藥等行業。

圖表2：智能(néng)制造産(chǎn)業鏈

從産(chǎn)業鏈各環節代表性企業來看，上遊生産(chǎn)商(shāng)主要是崇德(dé)科(kē)技(jì )、拓邦股份等零部件供應商(shāng)，華大九天、金蝶軟件等工(gōng)業軟件供應商(shāng)，以及阿裏巴巴、騰訊等雲計算服務(wù)商(shāng);中(zhōng)遊廠商(shāng)主要是新(xīn)松機器人、華中(zhōng)數控、華工(gōng)科(kē)技(jì )、智雲股份等;下遊應用(yòng)市場主要有(yǒu)比亞迪、海爾集團、中(zhōng)航電(diàn)子等。

圖表3：智能(néng)制造産(chǎn)業鏈全景圖梳理(lǐ)

行業發展曆程：處于智能(néng)化轉型階段

自德(dé)國(guó)提出“工(gōng)業4.0”戰略之後，各國(guó)開始大力發展制造業，我國(guó)于2015年頒布的《中(zhōng)國(guó)制造2025》可(kě)以視為(wèi)中(zhōng)國(guó)版本的“工(gōng)業4.0”。随後，國(guó)家層面陸續出台了多(duō)個配套的實施指南、行動指南和發展規劃指南，頂層設計已基本完成，全面轉入實施階段。發展至今，國(guó)内制造業的自動化生産(chǎn)線(xiàn)布局已經逐漸成熟，部分(fēn)企業開始打通裝(zhuāng)置間的信息壁壘，實現全廠級的自動化生産(chǎn)。在“工(gōng)業4.0”(智能(néng)化)方面，國(guó)内正在開展應用(yòng)示範，我國(guó)工(gōng)業制造正迎來智能(néng)化轉型升級的發展高潮。

圖表4：中(zhōng)國(guó)智能(néng)制造行業發展曆程

行業政策背景：政策加持，助力智能(néng)制造行業高質(zhì)量發展

制造業是我國(guó)立國(guó)之本、興國(guó)之器、強國(guó)之基。作(zuò)為(wèi)制造業大國(guó)，我國(guó)十分(fēn)重視國(guó)内制造業的轉型升級。随着5G、大數據等新(xīn)一代通信與信息技(jì )術的不斷發展，智能(néng)制造已經成為(wèi)我國(guó)制造業轉型發展的重點方向之一。近年來，國(guó)家陸續出台了多(duō)項政策，鼓勵智能(néng)制造行業發展與創新(xīn)，《“十四五”智能(néng)制造發展規劃》《制造業可(kě)靠性提升實施意見》《推動工(gōng)業領域設備更新(xīn)實施方案》等産(chǎn)業政策對不同制造業智能(néng)化發展方向、數字化建設、人才培養和技(jì )術重點等方面提出了規劃及要求，意在提升智能(néng)制造關鍵技(jì )術創新(xīn)能(néng)力，提高國(guó)産(chǎn)智能(néng)制造産(chǎn)品保障能(néng)力和質(zhì)量、效益水平，提升制造業企業市場競争力，促進智能(néng)制造行業高質(zhì)量發展。

圖表5：中(zhōng)國(guó)智能(néng)制造行業重點政策彙總

行業發展現狀

1、 大部分(fēn)企業處于智能(néng)制造一級及以下水平

根據智能(néng)制造評估評價公(gōng)共服務(wù)平台數據顯示，目前我國(guó)58%的制造企業處于一級及以下水平，達到二級、三級的制造企業分(fēn)别占比為(wèi)25%以及11%，四級及以上制造企業占比達6%。

盡管多(duō)數企業仍處于智能(néng)化轉型初期，但整體(tǐ)來看，全國(guó)制造業智能(néng)制造能(néng)力成熟度較2019年已有(yǒu)顯著提升，一級及以下的低成熟度企業占比減少27個百分(fēn)點，三級以上的高成熟度企業數量增加了14個百分(fēn)點。

圖表6：2019-2024年全國(guó)智能(néng)制造能(néng)力成熟度水平(單位：%)

注：1)2019-2022年數據來自中(zhōng)國(guó)電(diàn)子技(jì )術标準化研究院發布的《智能(néng)制造成熟度指數報告》，因其未發布2023版，2023年數據存在缺失;2)2024年數據來自智能(néng)制造評估評價公(gōng)共服務(wù)平台官網，查詢時間為(wèi)2024年10月22日

2、 智能(néng)制造試點示範項目不斷增多(duō)

自2015年工(gōng)信部開展智能(néng)制造試點示範專項行動以來，累計已遴選出了超過1000個智能(néng)制造試點示範項目，覆蓋90多(duō)個行業類别，每年新(xīn)增智能(néng)制造試點示範項目快速增長(cháng)。通過聚焦關鍵環節、激發企業内生動力、注重标準先行，探索系統解決方案，在促進關鍵技(jì )術領域實現突破、産(chǎn)業協同創新(xīn)，推動行業轉型升級，形成各具(jù)特色的區(qū)域智能(néng)制造發展路徑，帶動社會投資等方面取得積極成效。

圖表7：2015-2023年工(gōng)信部智能(néng)制造試點示範項目(單位：個)

注：1)工(gōng)信部暫未公(gōng)布2019年與2020年全年的試點項目情況，2019年為(wèi)廣東、湖(hú)北、江西、陝西與貴州公(gōng)布的項目加總結果，2020年為(wèi)山(shān)東、廣東、福建與湖(hú)南公(gōng)布的項目加總結果;2)2021-2023年公(gōng)布的試點示範項目分(fēn)為(wèi)了示範工(gōng)廠與優秀場景，2021-2023年數據為(wèi)兩者名(míng)單數之和

3、 智能(néng)制造産(chǎn)值規模不斷擴大

《“十四五”智能(néng)制造發展規劃》提出，到2025年，中(zhōng)國(guó)規模以上制造業企業基本普及數字化，重點行業骨幹企業初步實現智能(néng)轉型;到2035年，規模以上制造業企業全面普及數字化，骨幹企業基本實現智能(néng)轉型。在我國(guó)制造行業逐漸呈現出穩定發展趨勢的同時，智能(néng)制造行業成為(wèi)了驅動我國(guó)制造行業的主要動力之一。通過試點示範應用(yòng)、系統解決方案供應商(shāng)培育、标準體(tǐ)系建設等多(duō)措并舉，我國(guó)制造業數字化網絡化智能(néng)化水平顯著提升。據工(gōng)信部數據，智能(néng)制造産(chǎn)值規模由2017年的1.27萬億元增長(cháng)至2022年的2.68萬億元，2023年已經超過3.2萬億元，年均複合增長(cháng)率超過16%。

圖表8：2017-2023年中(zhōng)國(guó)智能(néng)制造行業市場規模(單位：億元，%)

行業競争格局

區(qū)域競争：江蘇、山(shān)東企業智能(néng)制造成熟度較高

根據智能(néng)制造評估評價公(gōng)共服務(wù)平台數據顯示，目前我國(guó)共有(yǒu)113792家企業參與了智能(néng)制造成熟度自診斷，其中(zhōng)成熟度二級及以上的企業共47793家，主要分(fēn)布于東部和中(zhōng)南地區(qū)，尤以江蘇和山(shān)東分(fēn)布＊為(wèi)集中(zhōng)，其次是安(ān)徽、湖(hú)南和湖(hú)北地區(qū)，成熟度二級及以上的企業數量均超千家;西部地區(qū)也有(yǒu)部分(fēn)企業分(fēn)布，但數量相對較少。

圖表9：中(zhōng)國(guó)智能(néng)制造成熟度二級以上企業分(fēn)布情況

注：查詢時間為(wèi)2024年10月22日

企業競争：比亞迪、航天科(kē)技(jì )和華為(wèi)位列前三甲

2023年11月，由中(zhōng)國(guó)科(kē)學(xué)院主管、科(kē)學(xué)出版社主辦(bàn)的商(shāng)業期刊《互聯網周刊》(CIW)聯合德(dé)本咨詢(DBC)、中(zhōng)國(guó)社會科(kē)學(xué)院信息化研究中(zhōng)心(CIS)發布了“2023年度智能(néng)制造100強”，比亞迪、航天科(kē)技(jì )和華為(wèi)位列2023年智能(néng)制造百強榜前三位，緊随其後的是海爾智家、甯德(dé)時代、中(zhōng)國(guó)商(shāng)飛、阿裏巴巴、大疆創新(xīn)、中(zhōng)國(guó)船舶和京東方。

圖表10：2023年度智能(néng)制造100強TOP10

行業發展前景及趨勢預測

1、2029年市場規模将突破7.6萬億元

在國(guó)家産(chǎn)業政策的支持、技(jì )術條件逐漸成熟以及下遊消費需求釋放的推動下，中(zhōng)國(guó)智能(néng)制造市場規模預計在2024至2029年間持續上升，2029年市場規模将突破7.6萬億元，2024-2029年的複合年增長(cháng)率達到15.6%。

圖表11：2024-2029年中(zhōng)國(guó)智能(néng)制造市場規模預測(單位：億元)

2、數智化、集成化、信息化是主要趨勢

在數字化、智能(néng)化技(jì )術的持續賦能(néng)下，智能(néng)制造企業将積極推進數字化轉型，打造全産(chǎn)業鏈一體(tǐ)化的數字生态體(tǐ)系，加快建設智能(néng)工(gōng)廠、智慧供應鏈等項目，推動産(chǎn)線(xiàn)及運營管理(lǐ)數字化、智能(néng)化升級改造，助力産(chǎn)業高質(zhì)量發展。同時，智能(néng)制造産(chǎn)品也将進一步與信息技(jì )術相融合，從而促使裝(zhuāng)備性能(néng)提升及智能(néng)化水平提高。