制造業是我國(guó)國(guó)民(mín)經濟的支柱，在全球經濟更加複雜的環境下，我國(guó)制造業發展迎來了嚴峻的挑戰。國(guó)際政治周期新(xīn)舊交疊，全球分(fēn)工(gōng)秩序遭受沖擊，産(chǎn)業鏈裂痕持續加深；人口周期出現分(fēn)化，勞動力數量與質(zhì)量影響競争紅利；諸多(duō)技(jì )術從成熟度曲線(xiàn)的萌芽期走向過熱，創新(xīn)資源争奪日趨激烈；時代之變、曆史之變，撲面而來，百年之大變局在加速演進。

2024是經濟發展關鍵的一年，在制造業經曆洗牌和重塑的過程中(zhōng)，市場呈現怎樣的競争格局與态勢？企業如何抓住市場機遇從“活下去”變為(wèi)“活得好”？如何借助數字化力量實現降本增效，快速發展？針對這些問題，探迹科(kē)技(jì )與廣東省制造業協會開展了全面的行業調研和趨勢洞察，盤點近年來湧現的新(xīn)政策、新(xīn)技(jì )術、新(xīn)趨勢，分(fēn)别從技(jì )術、競争、趨勢等視角揭示制造業的發展趨勢，聯合發布《2024中(zhōng)國(guó)制造業發展趨勢報告》，希望幫助更多(duō)制造企業跳出個體(tǐ)微觀環境，俯瞰行業的全貌，搶抓增長(cháng)機遇。

報告核心觀點

觀點1：國(guó)家戰略＊＊制造業高質(zhì)量發展，企業緊跟政策賦能(néng)，共赢制造新(xīn)春天。

觀點2：新(xīn)質(zhì)生産(chǎn)力成制造業發展方向，“新(xīn)三樣”火爆全球，将取代“老三樣”成為(wèi)外貿新(xīn)增長(cháng)點。

觀點3：數字化重塑中(zhōng)國(guó)制造，＊＊企業乃至全産(chǎn)業鏈邁向更高效、更智能(néng)的未來。

觀點4：數字化浪潮席卷制造業，智能(néng)銷售＊＊企業擺脫低利潤桎梏，勇闖新(xīn)增長(cháng)之道。

觀點5：個性化、柔性化定制成産(chǎn)品創新(xīn)方向，企業應構築“制造+服務(wù)”新(xīn)業态，向“整體(tǐ)解決方案”轉型。

01

制造業的的成長(cháng)空間與競争格局

充滿挑戰的外部環境下，我國(guó)制造業規模呈上升趨勢，由高速到中(zhōng)高速增長(cháng)的轉折點已經到來。 ＊近幾年我國(guó)制造業取得了顯著成效，技(jì )術創新(xīn)能(néng)力增強，産(chǎn)業結構優化，國(guó)際化水平提升。2023年，我國(guó)制造業營業收入達115.3萬億元，同比增長(cháng)1.3%，利潤總額達到5.7萬億元，盡管利潤總額同比下降2%，但制造業整體(tǐ)仍保持穩定增長(cháng)态勢，為(wèi)未來發展打下堅實基礎。2024年制造業迎來哪些利好，面臨哪些挑戰？以下一一揭曉：

行業變化

存量時代已至，制造業破局顯新(xīn)機

據探迹大數據研究院數據顯示，2014-2023年10年間，中(zhōng)國(guó)制造企業新(xīn)增注冊量呈穩步上升趨勢，2014年新(xīn)增注冊量為(wèi)95.2萬家，2023年新(xīn)增注冊量已達到166.2萬家，其數量接近為(wèi)2014年的2倍，企業總量基數十分(fēn)龐大。從注銷情況來看，十年間企業注銷數量快速增長(cháng)。2023年全球經濟動蕩，制造企業普遍面臨成本上漲、需求下滑的困境，同質(zhì)化競争激烈，行業洗牌加劇，對制造企業的業務(wù)造成一定影響，2023年注銷數量達到峰值。

同時，骨幹龍頭企業持續做優做強。探迹大數據研究院數據顯示，近十年注冊資本達到1千萬規模以上企業數量波動增長(cháng)，在2020年達到峰值，2022-2023年受疫情、制造業遷移等因素影響，企業數量有(yǒu)所下降。

作(zuò)為(wèi)“制造強省”，廣東是我國(guó)工(gōng)業發展的排頭兵。2014-2023年10年間，廣東制造業企業總量快速增長(cháng)，2023年已達到23.2萬家。從注銷情況來看，2023年注銷數量達到峰值，受産(chǎn)業升級和成本上漲等影響，廣東省制造業進入行業轉型期。

行業競争格局

競争力不足，市場格局有(yǒu)望被重塑

我國(guó)制造業擁有(yǒu)體(tǐ)量大、體(tǐ)系完善健全、品類齊全、光伏等産(chǎn)業核心競争力強等優勢。但部分(fēn)細分(fēn)行業仍處于全球價值鏈的中(zhōng)低端，産(chǎn)品附加值較低，在部分(fēn)高端産(chǎn)業也缺乏核心技(jì )術與國(guó)際競争力。探迹大數據研究院數據顯示，2023年制造企業注冊資本在500萬以下的企業占比29%，營業收入在100萬以下企業占12.8%，且未來相當一段時間将維持這個發展态勢。中(zhōng)小(xiǎo)型制造企業以迎合客戶業務(wù)需求為(wèi)主，産(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，附加值較低，競争力不足。

站在風口浪尖，無論是以人力密集型為(wèi)代表的美妝行業和家裝(zhuāng)行業、以技(jì )術密集型為(wèi)代表的機械設備和以資本密集型為(wèi)代表的半導體(tǐ)行業，近10年來，新(xīn)增注冊企業數量呈現出增長(cháng)态勢。多(duō)個細分(fēn)行業從成熟走向過熱，資源争奪日趨激烈，行業格局有(yǒu)望被重塑。“強者恒強，弱者愈弱”，大型企業不斷侵蝕中(zhōng)小(xiǎo)型企業的市場份額，中(zhōng)小(xiǎo)型企業的生存和發展愈發艱難。

行業地區(qū)分(fēn)布

廣東數量＊＊，産(chǎn)業集群規模效應凸顯

據探迹大數據研究院數據顯示，制造企業廣東省占比＊高，高達70.8萬家。江蘇、浙江、山(shān)東和河北等四大地區(qū)緊随其後，以上五大地區(qū)企業均分(fēn)布在東部沿海地區(qū)，與貿易發達地區(qū)分(fēn)布基本一緻，充分(fēn)利用(yòng)分(fēn)工(gōng)的優勢，加強彼此協助，形成長(cháng)三角、粵港澳大灣區(qū)等産(chǎn)業集群。

02

制造業的機遇性與危機性

行業驅動因素

産(chǎn)業升級深入利潤更高的環節

傳統優勢産(chǎn)業搶抓5G、工(gōng)業互聯網、智能(néng)制造等新(xīn)技(jì )術。截至2023年年底，我國(guó)已培育421家＊＊＊示範工(gōng)廠、萬餘家省級數字化車(chē)間和智能(néng)工(gōng)廠，在國(guó)家層面創建綠色工(gōng)廠5095家，産(chǎn)業升級的重點聚焦在高端化、智能(néng)化、綠色化，緊抓全球市場擴容機遇實現出海。重點可(kě)關注美妝、家裝(zhuāng)、半導體(tǐ)、機械設備這四大傳統行業表現。

中(zhōng)國(guó)制造業步入産(chǎn)業升級新(xīn)階段，不同類型産(chǎn)業升級形式的選擇也不同：

1、需求驅動型産(chǎn)業（例如美妝、家裝(zhuāng)）應關注規模優勢與結構轉型，持續提升品牌附加價值，着力提升産(chǎn)品力，跨産(chǎn)業升級新(xīn)業态；

2、供給驅動型産(chǎn)業（例如機械設備）聚焦需求擴容打開增長(cháng)空間，産(chǎn)業升級方向是資本擴張并購(gòu)推進制造流程升級、綠色轉型實現功能(néng)升級叠代等。

3、供需缺口型産(chǎn)業（例如新(xīn)一代信息技(jì )術産(chǎn)業、半導體(tǐ)）由政策指引助推，通過産(chǎn)品功能(néng)升級、深耕細分(fēn)賽道和國(guó)産(chǎn)化替代實現升級。

行業制約因素

外部競争激烈、内部挑戰加劇成主要挑戰

在經濟全球化浪潮中(zhōng)，随着GDP增速放緩和産(chǎn)能(néng)過剩問題凸顯，成本上升、市場飽和、技(jì )術更新(xīn)迅速，傳統制造業面臨着内外部生存與發展壓力。制造成本不斷攀升，企業的成本管控壓力越來越大；行業增長(cháng)越來越難，客戶需求難以洞察；經營效率與經營模式突破困難，産(chǎn)品附加值提升難；産(chǎn)業鏈業務(wù)協同性及資源整合能(néng)力不高導緻低效運轉；節能(néng)減排，環境治理(lǐ)，資源與環境的約束力越來越大。

03

制造業升級浪潮洶湧，未來突圍之路在何方？

當前制造業面臨外部競争加劇、資源環境壓力、成本上升等挑戰，需要尋找新(xīn)的增長(cháng)點；另一方面，新(xīn)興技(jì )術為(wèi)制造業的轉型升級提供了廣闊的空間，推動着産(chǎn)業向高端化、數字化、智能(néng)化、綠色化方向發展。制造業産(chǎn)業升級、數字化浪潮正在湧來，如何在機遇與挑戰中(zhōng)深挖盈利點，考驗着每家制造企業的變革能(néng)力。

行業趨勢洞察一

新(xīn)質(zhì)生産(chǎn)力成趨勢，新(xīn)三樣火爆全球

當前我國(guó)經濟已由高速增長(cháng)階段轉向高質(zhì)量發展階段，發展方式轉變，産(chǎn)業結構升級、增長(cháng)動力轉換，在生産(chǎn)力數量之外，國(guó)家提出“新(xīn)質(zhì)生産(chǎn)力”發展要求。中(zhōng)國(guó)制造“新(xīn)三樣”——新(xīn)能(néng)源汽車(chē)、锂離子蓄電(diàn)池和太陽能(néng)蓄電(diàn)池，表現讓人眼前一亮。2023年“新(xīn)三樣”合計出口首次突破萬億元，比上年增長(cháng)29.9%，高于整個出口增速29.3個百分(fēn)點。探迹大數據研究院顯示，新(xīn)能(néng)源汽車(chē)火爆全球，新(xīn)能(néng)源汽車(chē)企業更是增長(cháng)6倍不止。除2020年受疫情影響，太陽能(néng)電(diàn)池相關企業增加數量下滑，其餘年份企業數量迅速增長(cháng)，2023年更是比2020年增加一倍多(duō)企業。

新(xīn)三樣在廣東蓬勃發展，企業數量占比＊高。廣東新(xīn)能(néng)源汽車(chē)企業數量全國(guó)占比14.2%，锂電(diàn)池企業數量全國(guó)占比48%。“新(xīn)三樣”具(jù)有(yǒu)較高的技(jì )術壁壘和附加值，且符合綠色轉型的趨勢，是我國(guó)推進制造業向高端化智能(néng)化綠色化轉型升級的成果體(tǐ)現。

行業趨勢洞察二

數字化重塑制造業

随着制造業數字化進程的加速，探迹大數據研究院數據顯示，2017-2023年七年來，除2020年受疫情影響，制造業數字化轉型相關崗位需求不斷增長(cháng)。數字化轉型正在推動新(xīn)的生産(chǎn)要素、研發範式和商(shāng)業模式的建立，為(wèi)制造業帶來＊＊＊＊的價值。

數字化正重塑制造業的未來，這個變革過程不僅是對原有(yǒu)供應鏈體(tǐ)系的颠覆，而且會影響制造業的所有(yǒu)細分(fēn)行業和産(chǎn)業鏈價值鏈的每個環節，這種轉型的核心在于降低成本、提高效率并激發新(xīn)的商(shāng)業模式，為(wèi)衆多(duō)領域以更高效率穩住發展動力提供了新(xīn)的可(kě)能(néng)。

行業趨勢洞察三

智能(néng)銷售＊＊增長(cháng)

随着行業朝智能(néng)化和數字化方向發展，制造企業想要在激烈的市場競争中(zhōng)突圍而出，更重要的是如何跳出傳統銷售模式構建自身核心競争力，利用(yòng)數字化手段尋找市場新(xīn)的突破點。作(zuò)為(wèi)與企業核心目标“盈利”距離＊近的一環，營銷數字化成為(wèi)大多(duō)數企業數字化轉型第一優先級。

行業趨勢洞察四

定制化需求凸顯

在全球市場需求減弱的背景下，由于消費者需求端發生變化，個性化、柔性化成為(wèi)制造企業産(chǎn)品創新(xīn)發展方向，我國(guó)制造業企業紛紛尋求由生産(chǎn)型向服務(wù)型企業轉型，以滿足消費者多(duō)樣化、個性化的需求。這預示着産(chǎn)品的生命周期和更新(xīn)周期越來越短，在創新(xīn)、設計能(néng)力不足、成本大幅提升的嚴峻環境下，企業需高度關注用(yòng)戶需求，轉變發展思路，積極向高端市場和增值服務(wù)領域轉變，提升自身核心競争力。構築“制造+服務(wù)”的發展新(xīn)業态，遠(yuǎn)離同質(zhì)化競争，尋找新(xīn)的增長(cháng)點。

在這個轉折點上，制造業不再僅僅是規模與速度的競賽，更是創新(xīn)與質(zhì)量的較量。我們欣喜地看到，越來越多(duō)的制造企業正在借助數字化的力量，推動産(chǎn)品創新(xīn)、服務(wù)升級、運營優化，以自身之光照亮産(chǎn)業轉型升級的道路，照亮中(zhōng)國(guó)經濟前行的方向。相信在數智賦能(néng)下，會有(yǒu)更多(duō)的制造業企業在存量以及未來預期增量的市場中(zhōng)，再造輝煌。